Cofidis Business Solutions, en charge des activités B2B de Cofidis, acteur majeur du crédit à la consommation en France, publie les résultats de son enquête paneuropéenne inédite sur les facilités de paiement, réalisée en partenariat avec Harris Interactive. Il en ressort que, si les Européens ont fait évoluer leurs habitudes d’achats ces 3 dernières années et se sont tournés vers les facilités de paiement, l’inflation n’en représente pas la raison principale.
Lorsqu’on demande aux consommateurs européens quel est aujourd’hui leur rapport aux achats, il semble qu’un sentiment de contrainte domine : 9 Européens sur 10 (92%) affirment qu’ils font attention aux prix des produits qu’ils achètent, également près de 9 Européens sur 10 (88%) réfléchissent beaucoup avant d’acheter, ou encore 80% disent acheter uniquement ce dont ils ont besoin. Par ailleurs, dans un contexte de forte tension sur les prix, 7 Européens sur 10 (73%) dévoilent qu’ils ont réduit leurs dépenses spécifiquement en raison de l’inflation.
Et lorsqu’on regarde dans le détail des pays, on remarque que c’est au Portugal, en Italie du sud ou encore en Pologne, que les consommateurs déclarent être davantage sous pression. Ils se disent en effet
encore plus attentifs au prix, et sont beaucoup plus dans l’arbitrage que la moyenne.
Derrière ces comportements prudents, se cache pourtant une frustration latente et un besoin d’immédiateté non comblé pour certains consommateurs :
7 Européens sur 10 (70%) disent qu’ils aimeraient pouvoir dépenser plus, et près des 2/3 (64%) déclarent qu’ils aiment avoir tout de suite ce qu’ils veulent. Ici aussi, c’est au Portugal, en Italie du sud et en Pologne que les envies de dépenser plus sont davantage marquées : 8 Portugais et Italiens sur 10 (vs 70% en moyenne dans les autres pays européens interrogés).
Dans ce contexte, 45% des consommateurs européens disent avoir changé leurs habitudes de paiement ces 3 dernières années et, 36% d’entre eux, en faveur de l’utilisation des facilités de paiement. Et cela est davantage le cas en France, avec 47% des consommateurs qui l’affirment). Une tendance, d’ailleurs, beaucoup plus marquée auprès des 18-34 ans (près de 60%), que ce soit en France ou dans les autres pays.
Pour autant, l’inflation n’est pas le tout premier motif des changements en ce qui concerne les habitudes en matière de paiement des Européens, ni le 1er levier.
En effet, avant d’invoquer la baisse de leur pouvoir d’achat, la démocratisation de ces outils est ainsi la toute première raison avancée par les Européens pour expliquer ce changement (41%). Et cela principalement en Espagne, au Portugal et en Pologne.
Vient ensuite la raison de l’inflation, puis, pour près de 20%, simplement le fait que cela leur ait été proposé au moment de l’achat.
De manière générale, pour tous les pays d’Europe interrogés, le recours aux facilités de paiement concerne surtout l’achat d’électroménager (49%), de produits tech et high-tech (43%), ou encore de produits liés à l’aménagement de l’habitat (35%).
Ces facilités de paiement sont plus souvent proposées aux consommateurs européens sur Internet, qu’en magasin. En effet, plus des 2/3 des Européens disent avoir été informés des différentes solutions de paiement disponibles lors de leurs achats sur Internet contre 50% en magasin. Pour autant, si le niveau d’information diffère sur Internet et en magasin, en pratique, les usages sont proches : 1 Européen sur 3 a eu recours aux facilités de paiement lors d’achats en magasin, de même pour leurs achats sur Internet.
Et lorsqu’ils font appel à ces solutions de paiement, les plus plébiscitées sont les 3 suivantes :
Le différé est considéré comme pratique, rapide et simple par près de la moitié d’entre eux respectivement (52%, 47% et 47%). De manière générale, 34% des consommateurs européens ont recours au paiement différé lors d’un achat sur Internet.
Le paiement en 3 ou 4 fois est perçu comme une bonne manière de gérer ses dépenses pour 55% des consommateurs européens qui y ont recours. Sur ce point, les consommateurs français qui en font usage se distinguent par rapport à la moyenne des consommateurs européens interrogés : près des 3/4 soulignent sa praticité (73% vs 48% en moyenne) ou sa simplicité (69% vs 47%), 70% y voient un moyen pour préserver leur épargne (vs 52% en moyenne), ou encore pour monter en gamme (67% vs 51%).
Le crédit, quant à lui, apparait également comme une bonne solution pour monter en gamme ou pour faire face à des prix plus élevés pour près de la moitié de ceux qui l’utilisent.
S’agissant des moyens de paiement, et si le paiement par carte bancaire en magasin ou sur internet est le plus fréquemment sollicité, il existe encore de fortes différences dans les usages selon les pays.
En magasin :
Sur internet :
Enfin, lorsqu’on demande aux Européens leur appétence en matière de paiement par QR Code, on remarque qu’elle reste encore timide car ce moyen de paiement est utilisé par seulement un tiers des Européens (33%). Parmi ce tiers, davantage de consommateurs portugais, belges et néerlandais.
Une partie importante des consommateurs européens entend conserver les nouvelles habitudes de paiement par facilités bancaires qu’ils ont adopté, voire s’ouvrir à d’autres nouvelles facilités de paiement à l’avenir.
Aujourd’hui, 49% des Européens qui ont changé leurs habitudes de paiement envisagent de continuer.
Notamment en France et en Italie où plus de la moitié des consommateurs affirment le vouloir (55% en France). Cela s’explique en partie par le fait que ce changement n’est pas lié au contexte économique, mais bien à la démocratisation des solutions de paiement existantes. Dans cette dynamique, près de 20% des Européens pensent d’ailleurs changer encore, en adoptant les nouvelles facilités de paiement qui sont en train de se développer (à contrario de la Belgique et du Portugal, où les consommateurs semblent vouloir revenir aux paiements comptants à l’avenir).
De fait, proposer des facilités de paiement dans son commerce est considéré comme un réel argument et avantage commercial (d’autant que 78% des européens déclarent toujours fréquenter les mêmes enseignes/site internet par habitude et, parmi eux, 86% des Français).
En effet, le fait de ne pas proposer de facilité de paiement peut entrainer, chez 45% des consommateurs européens, un comportement qui n’est pas favorable aux commerçants (les consommateurs de moins de 35 ans et particulièrement les Suédois et Polonais sont les plus exigeants à cet égard). Dans le détail : 20% achètent dans ce cas, finalement, un produit moins cher, 13% abandonnent leur panier (particulièrement le cas en Allemagne, 20% des consommateurs Allemands), 12% changent d’enseigne.
Et demain, les consommateurs tendent à une plus grande liberté et flexibilité dans les usages et dans le choix de facilités de paiement qui leurs seront proposés.
Par exemple, 55% des consommateurs européens seraient en effet intéressés par une application les accompagnant lors de leur achat au moment du paiement en leur proposant toutes les facilités de paiement possibles (comptant, en plusieurs fois, en différé…), de manière à ne plus être tributaires de ce que proposent les commerçants. Les moins de 35 ans sont les plus intéressés (67% d’entre eux). L’engouement est particulièrement marqué en Italie (70% des consommateurs).
Méthodologie de l’enquête
9 872 interviews réalisées en ligne, réparties dans 10 pays européens, sur la période du 28 février au 8 mars 2024. Échantillons nationaux représentatifs selon la méthode des quotas : sexe, âge, catégorie socio-professionnelle et région.
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